最新实盘配资平台app 通信:AI和算力需求成为行业发展核心驱动力

发布日期:2024-09-17 13:04    点击次数:140

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《AI和算力需求成为行业发展核心驱动力》由国联证券发布。报告指出,2023年通信行业(剔除三大运营商和中兴通讯)营收增长2.3%,归母净利润下滑14.1%;2024Q1营收增长7.7%,归母净利润增长21.2%。光通信景气度高,物联网模组、企业通信需求回暖,运营商稳健增长,设备商、天线射频及配套短期承压。光通信受益于AI算力建设,800G光模块放量,北美产业链公司增长快,高速率产品拉动利润率提升。运营商经营稳健,派息率持续提升,加强研发投入。物联网模组行业增长,加强研发布局,边缘智能模组助力AI发展。设备商和天线射频及配套受运营商资本开支下滑影响,业绩短期承压,但AI算力需求或为新动能。2024Q1通信行业基金持股占比同比提升,基金青睐行业龙头公司,增持运营商和光通信板块,北上资金加仓光通信板块。投资建议关注AI、数字经济发展带来的投资机遇,包括光模块、国产算力、运营商和物联网模组等领域。风险提示包括AI产业发展不及预期、数字经济发展不及预期、需求不及预期等。

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